竹下俊(劉廣楠 飾)在日本學(xué)生中好像有很高的威望。加上他的劍術(shù)十分高強(qiáng)，讓 周衛(wèi)國(guó)(張若昀 飾)一直很好奇他的身份。這天課余，竹下俊帶著周衛(wèi)國(guó)來到日僑區(qū)，進(jìn)了一個(gè)神秘的劍道館。在劍道館，竹下俊和周衛(wèi)國(guó)受到了極大的尊敬，許許多人，甚至是長(zhǎng)者，在竹下俊面前都以學(xué)生的身份自居，向他請(qǐng)教劍術(shù)。周衛(wèi)國(guó)大為驚異，劍道館老者請(qǐng)求竹下俊指導(dǎo)弟子們劍道，竹下俊欣然答應(yīng)，兩三回合下來，竹下俊便贏了，周衛(wèi)國(guó)震撼于竹下俊高超的劍道，走出劍道館后，竹下俊告訴了他原委，原來，竹下俊竟然是日本一個(gè)著名武術(shù)流派——北辰一刀流的大弟子。周衛(wèi)國(guó)詫異不已，自己這位朋友，竟然就是當(dāng)年在上海險(xiǎn)些讓自己?jiǎn)拭谋背揭坏读鞯牡茏?。竹下俊為人坦蕩，看到周衛(wèi)國(guó)對(duì)劍道的興趣，主動(dòng)要教周衛(wèi)國(guó)劍道，從此以后，竹下俊除了教周衛(wèi)國(guó)日語，又開始教他劍術(shù)。兩人私下里去日本僑民區(qū)的酒館喝酒，在這里他們互吐心事，談?wù)摦?dāng)前的國(guó)際局勢(shì)，因?yàn)橹腥罩g的戰(zhàn)爭(zhēng)，讓兩人的關(guān)系很是尷尬，但是他們還是互相以最好的朋友相待。七七事變爆發(fā)。德國(guó)柏林軍事學(xué)院所有學(xué)員被緊急招回國(guó)。得知了消息后，周衛(wèi)國(guó)與竹下俊進(jìn)行了最后一次劍道訓(xùn)練。臨走前周衛(wèi)國(guó)與竹下俊劃地絕交，并告訴他：在中國(guó)，古人有割袍斷義，我們今天就劃地絕交。你記住，只要你帶著武器來到中國(guó)，你就是侵略者，我們就是敵人。今日一別，此后如戰(zhàn)場(chǎng)相遇，我周衛(wèi)國(guó)定當(dāng)竭盡全力，絕不手軟。但如此后你不以軍人的身份踏上中國(guó)的土地，不傷害一個(gè)中國(guó)人，那么在我們把所有日本侵略者趕出中國(guó)之后，你還是可以以朋友的身份來探望我，我們還可以是好朋友。周衛(wèi)國(guó)說完，大步離去。周衛(wèi)國(guó)和 孫鑫璞(康杰 飾)等人緊急回到中國(guó)，飛機(jī)降落在南京機(jī)場(chǎng)，周衛(wèi)國(guó)和孫鑫璞率隊(duì)重新踏上祖國(guó)的土地！眾人意氣風(fēng)發(fā)，在周衛(wèi)國(guó)的一聲令下，大家向祖國(guó)深深的敬禮！告別孫鑫璞后，周衛(wèi)國(guó)趕往女中去見自己日思夜想的蕭雅！蕭雅告訴周衛(wèi)國(guó)， 劉遠(yuǎn)(司源 飾)也在南京，他在中共代表團(tuán)工作。當(dāng)即周衛(wèi)國(guó)帶上蕭雅和孫鑫璞和劉遠(yuǎn)聚在一起，四人把酒言歡，談到國(guó)難當(dāng)頭，三個(gè)男人都覺得不管黨派和組織，都是兄弟，應(yīng)該以國(guó)家大局為重，共同抗擊日本侵略者！淞滬會(huì)戰(zhàn)打響，中國(guó)軍隊(duì)對(duì)日軍展開戰(zhàn)略進(jìn)攻。周衛(wèi)國(guó)隨同大軍開赴海淞滬前線，周衛(wèi)國(guó)被任命為營(yíng)長(zhǎng)，投入戰(zhàn)斗。周衛(wèi)國(guó)利用自己的智慧，靈活指揮。在一次阻擊日軍的進(jìn)攻中，因?yàn)槿哲娀鹆μ停瑹o法打退，周衛(wèi)國(guó)便帶領(lǐng)幾個(gè)手下化裝成日軍，潛入到鬼子的背后.因?yàn)楣碜臃朗貒?yán)密，他們不好從正面潛入，周衛(wèi)國(guó)便讓士兵們拉繩索從日軍的頭上偷偷繞到后面，一舉打掉了鬼子的迫擊炮，成功的打退了日軍的進(jìn)攻！日軍的進(jìn)攻全面展開，戰(zhàn)斗打得異常艱苦，張治中親自到前線慰問周衛(wèi)國(guó)所在的團(tuán)，當(dāng)?shù)弥苄l(wèi)國(guó)的團(tuán)長(zhǎng)和副團(tuán)長(zhǎng)都已陣亡后張治中任命周衛(wèi)國(guó)為522團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，并提升他為上校，讓他奮勇殺敵，報(bào)效國(guó)家，周衛(wèi)國(guó)謹(jǐn)遵使命。1937年11月11日，日軍攻占青浦，南市中國(guó)軍隊(duì)撤出陣地，上海宣告淪陷，周衛(wèi)國(guó)所在的522團(tuán)改為獨(dú)立營(yíng)，受命擔(dān)任第九集團(tuán)軍后衛(wèi)營(yíng)，掩護(hù)全軍后撤！在保證大軍都已撤出陣地后，周衛(wèi)國(guó)才下令士兵們撤出，在路上，他們看到到處是國(guó)軍的尸體和傷員。還沒走多遠(yuǎn)，偵察兵便報(bào)告說日軍先頭部隊(duì)已經(jīng)追上來了，在得知鬼子的先頭部隊(duì)只有一百多人后，周衛(wèi)國(guó)很是氣憤，日軍一百多人追著國(guó)軍幾十萬人跑，太窩囊了，當(dāng)即決定，沿路設(shè)伏，消滅掉鬼子的這股部隊(duì)！晚上，日軍的先頭部隊(duì)果然趕來，周衛(wèi)國(guó)帶領(lǐng)士兵們成功將鬼子的這股部隊(duì)全部殲滅！不久，獨(dú)立營(yíng)趕到昆山戰(zhàn)地醫(yī)院，在那里，周衛(wèi)國(guó)識(shí)別出一股正要滲透入國(guó)軍的日軍，他們穿著國(guó)軍的衣服，以小分隊(duì)的形式滲入國(guó)軍的各個(gè)部隊(duì)中.在消滅掉這股狡猾的日軍后，他們向蘇州進(jìn)發(fā)！