重慶解放前夕，敵人計(jì)劃實(shí)施一項(xiàng)破壞重慶的“天下一號”任務(wù)。潛伏在重慶保密局的我地下黨員秦天亮(胡軍 飾)，在獲取敵人資料時(shí)，被敵人發(fā)現(xiàn)。保密局命令把秦天亮的妻兒作為人質(zhì)送往一座小島，要挾秦天亮為敵人做事。潛伏下來的保密局重慶站副站長老都等人負(fù)責(zé)與秦天亮聯(lián)系。秦天亮在敵人撤走前，得到情報(bào)，代號為“老A”的一個(gè)大特務(wù)潛伏在我方內(nèi)部多年。秦天亮為盡早揪出“老A”，面對進(jìn)城的部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)馬友誼(陳銳 飾)，沒有坦露自己的真實(shí)遭遇。同時(shí)，秦天亮妻兒的秘密，被我黨潛伏在小島的電報(bào)組組長汪蘭(柯藍(lán) 飾)識破。秦天亮腹背受敵，既要隱藏真實(shí)身份，與潛伏特務(wù)周旋，又要在暗中尋找出“老A”。最終在同志的協(xié)助下，鏟除內(nèi)鬼、破獲了敵人的“天下一號”計(jì)劃。