第一場(chǎng)交戰(zhàn)的時(shí)候，出征的明軍丘福就中了敵人的計(jì)策，而損失了一千名士兵，主將被射箭落馬，雖然沒(méi)有傷及大軍的根本，客戶卻丟了朱棣(馮紹峰 飾)的顏面，朱棣命令將丘福全家都流放。夏元吉原本想著丘福打贏了之后勸陛下修兵，但是現(xiàn)在卻打了敗仗，他無(wú)法勸說(shuō)。楊榮認(rèn)為英國(guó)公可以擔(dān)大任，但是卻年齡太小，因此他也不敢勸說(shuō)，夏元吉告訴楊榮在明朝最好的將軍就是朱棣。朱棣打算親自去漠北，但是擔(dān)心無(wú)人能鎮(zhèn)守北平，在姚廣孝(王繪春 飾)的建議下，朱棣讓朱瞻基鎮(zhèn)守北平，夏元吉輔佐。出行前，朱棣讓朱瞻基叩拜了夏元吉，如今夏元吉已經(jīng)身兼四部，雖然無(wú)法給他太保的名義，但卻可以讓朱瞻基叩拜，朱棣叮囑有事可以飛馬來(lái)報(bào)，并且將朱瞻基鄭重托付給了夏元吉。朱棣親自帶兵去了漠北，足足帶了十二萬(wàn)的精兵，本雅失里派人中途偷襲，可是每次都被擊退了。其它兩部都積極的向朱棣示好，其實(shí)朱棣也知道他們都是假意投誠(chéng)，但是暫時(shí)他只想先攻打本雅失里，目的就是扶弱鋤強(qiáng)，這樣均衡實(shí)力，其實(shí)任何一個(gè)人他都不會(huì)放過(guò)。楊榮也要上戰(zhàn)場(chǎng)，朱棣就讓沐敬負(fù)責(zé)給找一套合適的盔甲。朱棣親率大軍攻向了本雅失里，最終導(dǎo)致本雅失里戰(zhàn)敗，海別勸說(shuō)本雅失里請(qǐng)封，也就算是認(rèn)輸了。朱棣勝利班師回朝，戶部提出疏通河道，朱棣認(rèn)為只要做了就必須做成，如果宋禮要一年時(shí)間就給一年時(shí)間，免稅就免稅，但結(jié)果只能是一個(gè)，必須將河道疏通。朱棣其實(shí)也知道夏元吉的意思，他著急要疏通河道，就是為了將來(lái)朱棣用兵漠北，夏元吉承認(rèn)自己就是這個(gè)想法，但也希望能讓朱棣再等三年，畢竟國(guó)庫(kù)的錢都要用在疏通河道上，無(wú)法用于打仗，朱棣只好答應(yīng)。朱棣隨后去祭奠了徐妙云(穎兒 飾)，目前漠北的局勢(shì)就在心中，也知道那漠北三部都是各懷鬼胎蠢蠢欲動(dòng)，他希望能剿滅了漠北之后天下太平，將來(lái)就可以去陪著徐妙云了。隨后，朱棣帶著朱瞻基來(lái)到戰(zhàn)場(chǎng)上，讓他親眼看看真正的戰(zhàn)場(chǎng)，朱棣現(xiàn)場(chǎng)教給朱瞻基如何用兵之道。經(jīng)過(guò)此次戰(zhàn)爭(zhēng)之后瓦剌大敗，致死也不敢難攻了。姚廣孝病重，朱棣前來(lái)探望，姚廣孝知道自己命不久矣，也不能繼續(xù)跟著朱棣再走下去了，朱棣警告姚廣孝不要胡說(shuō)，姚廣孝認(rèn)為人命自有天數(shù)，就算朱棣是天子也無(wú)法救了他，姚廣孝心中對(duì)朱棣多有不舍，說(shuō)出了朱棣上位以來(lái)的種種功績(jī)，他已經(jīng)做得太好太好了，一個(gè)人就做了好幾代皇帝做不了的事情。就算是朱元璋(陳寶國(guó) 飾)在世，也說(shuō)不出朱棣半個(gè)不字，姚廣孝勸說(shuō)已經(jīng)上歲數(shù)的朱棣歇歇，不要再和以前一樣那么累了。朱棣本想說(shuō)姚廣孝幾句，可姚廣孝已經(jīng)閉上了眼睛，朱棣為他蓋好被子，叮囑姚廣孝好好休息，他的北京城還沒(méi)有建好，他要讓姚廣孝親眼看著北京城建好。朱棣帶著沐敬來(lái)到北平后面的山上，聽(tīng)聞這里的名字叫煤山覺(jué)得不好聽(tīng)，賜名萬(wàn)歲山。隨后朱棣正式遷都北平，在北平的皇宮前，舉行了聲勢(shì)浩大的軍演。朱棣聽(tīng)聞漠北再犯邊境，怒不可遏，勢(shì)要來(lái)年春天再閥漠北，夏元吉聽(tīng)聞消息之后要去見(jiàn)朱棣，被楊榮攔著。楊榮知道朱棣和朱元璋的脾氣一樣，如果打定主意的事情誰(shuí)也勸不了，夏元吉表示自己有些話十多年前其實(shí)就該說(shuō)了，楊榮無(wú)法阻攔夏元吉。夏元吉?jiǎng)裾f(shuō)朱棣暫緩用兵，因?yàn)閲?guó)家災(zāi)難頻發(fā)，內(nèi)外俱疲，尤其是不適合現(xiàn)在北伐，朱棣看著面前的奏折，覺(jué)得三部說(shuō)得和夏元吉如出一轍，他現(xiàn)在不想聽(tīng)阻撓的話，只想知道如何才能將事情做好。夏元吉表示不對(duì)的就該說(shuō)，如果每個(gè)大臣都聽(tīng)皇帝的就是愚臣。夏元吉認(rèn)為現(xiàn)在是國(guó)庫(kù)空虛無(wú)法北伐，并且下跪懇求朱棣讓百姓和國(guó)家歇歇了。朱棣聞聽(tīng)此言大怒，覺(jué)得夏元吉是指責(zé)他讓百姓不得安生，朱棣命人將夏元吉拿下，夏元吉一身傲骨自己出去。隨后，錦衣衛(wèi)去抄了夏元吉的家，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在夏元吉的家里才抄出了不足百兩的銀子，聽(tīng)聞坊間傳聞，夏元吉每十天才能吃一頓肉。朱棣聞言，立刻下令，讓夏元吉所住的牢房必須每天能曬太陽(yáng)，逢年過(guò)節(jié)必須有湯圓和餃子吃，每天都要有肉吃，牢房也必須寬大舒適。