共產(chǎn)黨約見(jiàn)張學(xué)良(周航 飾)探討合作事宜，李克農(nóng)表明共產(chǎn)黨團(tuán)結(jié)抗日的堅(jiān)定立場(chǎng)，談判雖然有些許波折，但雙方都各退一步，會(huì)談還是算比較成功的。張學(xué)良同意了合作，愿與毛澤東(黃海冰 飾)周恩來(lái)(侯祥玲 飾)同仇敵愾共商抗日大計(jì)。毛澤東得知張學(xué)良的意思后，夜不能寐，連夜起筆告書張學(xué)良，毛澤東為國(guó)為民的真摯深深撼動(dòng)了他。

日本少壯派軍官不滿保守內(nèi)閣現(xiàn)狀，發(fā)動(dòng)二二六兵變，試圖向法西斯體制靠攏，兵變導(dǎo)致岡田內(nèi)閣辭職，廣田軍政府上臺(tái)，日軍狂熱的法西斯主義追隨者們夢(mèng)寐以求的政體終于實(shí)現(xiàn)，日本在軍國(guó)主義道路上漸行漸遠(yuǎn)，定下了先打中國(guó)，稱霸世界的國(guó)策大綱，日本兵變?cè)趪?guó)際上掀起了軒然大波，各國(guó)紛紛采取相應(yīng)行動(dòng)。

池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)正在家中舉辦聚會(huì)，與朋友討論當(dāng)下日本政治局勢(shì)，一名不速之客不請(qǐng)自來(lái)參加聚會(huì)，實(shí)為警局密探前來(lái)調(diào)查。毛澤東預(yù)料日本以走上軍國(guó)主義道路，發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)的方式度過(guò)經(jīng)濟(jì)危機(jī)是絕對(duì)的不可取，終究是條死路。

溥儀(張魯一 飾)拿著雞毛當(dāng)令箭，竟天真地對(duì)日軍提出平等和獨(dú)立的要求，日本之行的確讓他膨脹了一把，但日軍完全不把他放在眼里，還縱容日本士兵隨意出入溥儀的皇宮，打壓他的銳氣，溥儀面對(duì)日軍方面的奚落憤慨不已卻無(wú)可奈何。

日軍不知從哪里弄來(lái)馬占山(丁海峰 飾)的私人信章，斷定馬占山已死，這下又少了一塊絆腳石。他們制定了新的長(zhǎng)島工作室計(jì)劃，計(jì)劃派特務(wù)偷偷滲透楊靖宇(張亞坤 飾)、周保中和趙尚志(郭常輝 飾)的抗日部隊(duì)，企圖從內(nèi)部瓦解抗日力量。

已成為叛徒的地下黨員張少揚(yáng)找到楊靖宇，兩人一陣寒暄，張少揚(yáng)以苦肉計(jì)騙取楊靖宇的信任。伴隨著張少揚(yáng)一起來(lái)的還有日軍的偵察機(jī)，楊靖宇馬上意識(shí)到情況不對(duì)勁，果斷通知部隊(duì)轉(zhuǎn)移，他開始對(duì)張少揚(yáng)起了疑心。

為了讓中國(guó)人民與中國(guó)抗日軍隊(duì)“骨肉分離”，日軍指揮計(jì)劃實(shí)行集團(tuán)部落，集中管理和教化中國(guó)人民，不僅要對(duì)中國(guó)軍事侵略，還要對(duì)中國(guó)文化和精神進(jìn)行侵略乃至毀滅。

在另一處抗聯(lián)秘密營(yíng)地，李天白向楊靖宇部傳達(dá)了上面的要求，盡可能聯(lián)合所有可能的力量，在東北三省建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。叛徒張少揚(yáng)對(duì)此次會(huì)議毫不知情，他似乎也隱約感到自己可能暴露了。

張學(xué)良懷揣停止內(nèi)戰(zhàn)的決心，親自駕機(jī)飛往陜北，與陜北窯洞里的中共領(lǐng)袖們就聯(lián)合抗日大計(jì)攜手磋商。膚施會(huì)晤不僅達(dá)成了停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日的主張，還就爭(zhēng)取蔣介石(馬曉偉 飾)抗日一事達(dá)成了一致意見(jiàn)，為第二次國(guó)共合作奠定了基矗與此同時(shí)共產(chǎn)黨一改“反蔣抗日”的口號(hào)為“逼蔣抗日”。美國(guó)旅華記者斯諾深入陜北紅軍，全面地了解了這支東方的抗日隊(duì)伍，并著書《西行漫記》在全世界廣為傳播，幫助世人認(rèn)識(shí)了紅軍，共產(chǎn)黨和中國(guó)。